В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его работу опасной, постановку запретили, а самого исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь приносила ей лишь страдания. Между ними вспыхнуло чувство. События вокруг них легли в основу нового произведения, где среди персонажей, взятых из реального круга общения автора, появился и таинственный Воланд. Его прообразом послужил один иностранец, с которым писатель был знаком.
