Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Простые мечты о сытом обеде и спокойном дне казались недостижимыми. После смерти отца на плечи парня легли долги, вынуждавшие его ютиться в убогой лачуге и часто ложиться спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их жестокого ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к быстрому заживлению ран, а его руки и ноги научились превращаться в острые пилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах текла демоническая кровь. А ещё он познакомился со своей начальницей Макимой — загадочной женщиной, в которую парень постепенно начал влюбляться.
